搜索是CRM中的一个重要方面,因为它允许您快速定义您想要查看的内容。许多CRM将拥有大量数据集,因此您有一种方法可以优化搜索。在以下小节中,我们将介绍可供您使用的各种搜索选项。

您可以使用全局搜索功能搜索CRM中的所有记录。您可以使用主导航菜单中的搜索栏通过全局搜索搜索记录。

38Search

输入搜索词后,可以按返回键或单击放大镜/搜索图标。这将返回与搜索条件匹配的记录,并按可用模块对它们进行分类。

39Search

系统管理员可以将模块添加到全局搜索功能中。

SuiteCRM可以选择启用或禁用全文全局搜索。全文全局搜索由 Zend Lucene搜索框架提供支持。搜索与标准全局搜索非常相似,但与标准全局搜索提供的记录级搜索相比,提供了在文档和其他文件中搜索文本的增强功能。

系统管理员可以通过单击管理面板中的AOD设置链接来启用/禁用全文搜索。

169AOD设置

这将显示AOD选项以启用/禁用全文搜索。

170启用AOD

搜索返回的结果与全局搜索略有不同。结果以分数的顺序返回。记录的评分取决于您与搜索条件的匹配程度 – 从0-100%。

171搜索结果

CRM中的所有模块都提供基本搜索。基本搜索作为标准,允许用户搜索记录名称。

193搜索按钮
194搜索框

基本搜索还允许用户选中“我的项目”复选框。启用此选项将仅返回分配给您的记录。

195搜索我的物品

用户搜索记录后,将保存搜索。这意味着您可以导航到CRM中的记录和其他模块,但不会清除搜索。如果要清除搜索,可以单击“ 清除”,然后单击“ 搜索”。这将清除所有已保存的搜索并返回到该模块的默认结果集。

系统管理员可以修改Studio中基本搜索中可搜索的字段。

CRM中的所有模块均可使用高级搜索。高级搜索为您提供更详细的模块搜索功能。作为标准,通过高级搜索可以为您提供更多字段。

196高级搜索

高级搜索可能有许多字段和特定条件。因此,您可以保存高级搜索条件,以便日后轻松填充此标准。

197保存搜索

要加载已保存的搜索,您可以从“我的过滤器”下拉列表中选择已保存的搜索。这将返回与保存的搜索中指定的条件匹配的结果。

198保存搜索

系统管理员可以修改Studio中高级搜索中可搜索的字段。