Accounts模块是集中式基础,您可以从中创建与SuiteCRM中大多数记录的关联。可以与“联系人”,“转换的潜在客户”,“机会”,任何活动(如电子邮件或会议和案例)建立关系。SuiteCRM中的帐户通常会包含特定于您的组织与之关系的公司的所有信息。在现实世界中,帐户可以是商业实体,是合格的销售前景,客户,供应商或转售商,可用于跟踪这些实体与您的组织之间发生的所有交互。

帐户操作

您可以从“帐户”模块菜单下拉菜单或通过补充工具栏访问帐户操作。帐户操作如下:

  • 创建帐户 – 单击后,将在“编辑视图”中打开一个新表单,以允许您创建新的帐户记录。
  • 查看帐户 – 单击后,您将被重定向到“帐户”模块的“列表视图”。这允许您搜索和列出帐户记录。
  • 导入帐户 – 将您重定向到“帐户”模块的“导入向导”。有关更多信息,请参阅导入记录。

要查看创建帐户时可用字段的完整列表,请参阅 帐户字段列表。

管理帐户

  • 要对“帐户列表视图”中的记录进行排序,请单击任何可排序的列标题。这将按列升序或降序对列进行排序。
  • 要搜索帐户,请参阅本用户指南的“ 搜索”部分。
  • 要更新列表视图上的部分或全部帐户,请使用“本质量更新”面板,如本用户指南的“ 批量更新记录”部分所述。
  • 要复制帐户,可以单击“详细信息视图”上的“复制”按钮,然后保存重复记录。
  • 要合并重复的帐户,请从“帐户列表视图”中选择记录,单击“操作”下拉列表中的“合并”链接,然后完成合并过程。有关合并重复项的详细信息,请参阅本用户指南的合并记录部分。
  • 要删除一个或多个帐户,您可以从列表视图中选择多个记录,然后单击删除。您还可以通过单击“删除”按钮从详细信息视图中删除帐户。有关删除记录的更详细指南,请参阅 本用户指南的“ 删除记录”部分。
  • 要查看帐户的详细信息,请单击列表视图中的帐户名称。这将在详细信息视图中打开记录。
  • 要编辑帐户详细信息,请单击列表视图中的编辑图标,或单击详细信息视图上的编辑按钮,进行必要的更改,然后单击保存。
  • 有关导入和导出帐户的详细指南,请参阅本用户指南的“ 导入记录和 导出记录”部分。
  • 要跟踪审计字段的所有更改,请在“帐户”记录中单击“帐户详细信息视图”或“编辑视图”上的“查看更改日志”按钮。