客户模块 (广义上可以是潜在的合作伙伴、供应商跟公司业务有关的组织或个人)是集中管理客户的基础, 您可以在 SuiteCRM 中创建与大多数记录的关联。可以创建与联系人、已转换的潜在顾客、商机、任何活动 (如电子邮件或会议和案例) 的关系。SuiteCRM 中的客户通常会持有公司与您的组织有关系的所有特定信息。在现实世界中, 一个帐户可能是一个业务实体, 是一个合格的销售前景, 客户, 供应商或重新卖方, 可以用来跟踪所有的互动, 在这些实体和您的组织之间发生。


上图是进入SuiteCRM后看到用户自己的客户

客户操作
您可以从 “客户” 模块菜单下拉或通过边栏访问客户操作。客户操作如下:
创建客户-单击后, 在 “编辑” 视图中打开一个新表单, 以允许您创建新的客户记录。
查看客户–单击后, 您将被重定向到 “客户” 模块的列表视图。这允许您搜索和列出客户记录。
导入客户–将您重定向到 “客户” 模块的导入向导。有关详细信息, 请参阅导入记录。
若要查看创建客户时可用的字段的完整列表, 请参阅 “客户字段” 列表。

管理客户
若要对 “客户” 列表视图中的记录进行排序, 请单击可排序的任何列标题。这将对列进行升序或降序排序。
要搜索客户, 请参阅此用户指南的搜索部分。
要更新列表视图中的部分或全部客户, 请使用本用户指南的 “成批更新记录” 部分中所述的 “成批更新” 面板。
若要复制客户, 可以单击详细信息视图上的 “重复” 按钮, 然后保存重复记录。
若要合并重复的帐户, 请从 “客户” 列表视图中选择记录, 单击 “操作 drop-down 列表中的合并链接, 并通过合并过程进行进度。有关合并重复项的详细信息, 请参阅此用户指南的合并记录部分。
若要删除一个或多个客户, 可以从列表视图中选择多个记录, 然后单击 “删除”。您还可以通过单击 “删除” 按钮从详细信息视图中删除客户。有关删除记录的详细指南, 请参阅此用户指南的 “删除记录” 部分。
若要查看客户的详细信息, 请单击列表视图中的客户名。这将在详细视图中打开记录。


若要编辑帐客户细信息, 请单击列表视图中的 “编辑图标” 或单击明细视图上的 “编辑” 按钮, 进行必要的更改, 然后单击 “保存”。
有关导入和导出客户的详细指南, 请参阅此客户指南的导入记录和导出记录部分。
若要跟踪对已审核字段的所有更改, 请在客户记录中单击该客户的明细视图或 “编辑” 视图中的 “查看更改日志” 按钮。